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中泰证券,食品饮料周报(第24周):渠道动销势头良好 板块值得加大配置


    6月推荐组合:伊利股份、顺鑫农业、洋河股份。当月内三者涨幅分别为伊利股份(-1.06%)、顺鑫农业(7.66%)、洋河股份(-1.31%),组合收益率为1.76%,同期上证综指下跌0.92%,组合领先上证综指2.68%。
    白酒:淡季渠道表现良好,基本面扎实可见。本周我们发布白酒行业深度报告《追本溯源,换挡前行》,继续重推名酒,市场表现抢眼,我们认为需求结构发生本质性变化使得行业增长具备更好的持续性,本轮景气周期可看得更长,市场担忧的周期性观点其实在弱化,预计未来3年高端酒有望回归稳健增长,次高端继续爆发,中低端酒百舸争流。二季度淡季名酒渠道动销依旧强劲,核心单品价格和库存水平持续健康,6月下旬端午节渠道反馈有望进一步强化市场信心。目前名酒估值对应2018年约25倍,处于历史估值中枢位置,MSCI落地有望重构板块估值体系,建议全年视角配置高端酒尽享业绩增长收益,加大二三线酒配置力度获取超额收益,继续重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,二三线酒口子窖、古井贡酒、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等。
    白酒公司更新:名酒淡季动销强劲,区域酒换挡升级显著。1)泸州老窖:二季度淡季高档酒国窖1573一批价稳定在720-760元,渠道库存1个月多点;中档酒回升势头良好,特曲和窖龄两大系列收入比例为2:1,增速上特曲更快,特曲增长主要来自老字号单品,特曲60只做团购,公司集中资源在华北华中市场加大县级市场渠道下沉力度,特曲系列顺价后整体增速逐步上行,窖龄系列中60占比超过一半,公司资源也是逐步向60倾斜。2018年公司继续加大薄弱的华东市场投入,全年销售费用率有望保持平稳趋势,公司正处于十三五阶段的追赶冲刺期,我们预计全年收入25%增长目标有望坚实达到。2)洋河股份:一季度梦之蓝增速加快至60%-70%,海天系列增速回升至两位数,目前来看二季度增速趋势较为平稳,渠道库存约1-2月,我们预计三季度开始蓝色经典提价3%左右,其中海天直接提出厂价,梦系列减费用投入为主,全年来看公司费用率有望保持稳定或者小幅下降趋势。省内市场经过充分调整后实现双位数增长,省外河南、山东、安徽等地增速均在20%以上,我们预计全年收入规划增长20%目标有望良好实现,随着梦之蓝品牌力的逐步提升,中长期来看公司在全国市场的次高端价位成长潜力充足。3)迎驾贡酒:18Q1公司业绩增速首次回升至双位数,洞藏系列翻倍增长是主要驱动力,大单品金星和迎星亦实现个位数增长,二季度洞藏系列增速有所放缓,但高增长趋势不变,全年洞藏系列收入占比有望达到15%。公司推出次高端产品时点较晚,但提升品牌力和价位档次的措施坚决,迎驾洞藏系列志在打造国内生态白酒第一品牌,具备良好的品质基础和品牌诉求点,省内消费换挡趋势突出,洞藏在六安基地市场做大后,开始向省会合肥等地级市推广,省外江苏和上海等优势市场亦在同步推进,全年收入增速回升趋势有望延续,建议积极关注。
    啤酒:终极一战之份额之争,重视啤酒大年行情。2017年12月初以来,我们领先市场发布4篇行业深度报告持续重点推荐啤酒板块,提价及改善趋势不断兑现,继续建议重视全年啤酒大行情。目前市场分歧依旧较大,我们认为这亦是预期差所在,5月电商渠道啤酒销量增速加快,随着旺季到来和世界杯的举办,渠道动销有望进一步强化我们的判断。对于啤酒行业,我们认为:跑马圈地时代已过,结构升级成为行业主题,上半场的竞争看作是市场份额之争,胜负已定;下半场之争应体现产品和品牌之争。每一个关厂行为都应该足够重视,随着产能优化的持续,利润率曲线也有望越来越陡峭;品牌策略和执行力来看,更看好华润。结论:啤酒的逻辑更像周期,今年是啤酒行情的大年,2018年1-4月啤酒销量增长2.4%,持续验证行业向好逻辑。目前采取吨酒市值估值更为合理,对比国际依旧存有较大的空间,行业先后受益的分别是华润啤酒、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)、燕京啤酒、珠江啤酒。
    伊利股份:份额加速提升,龙头优势凸显。乳业景气度持续,龙头收入高增长趋势较强。渠道反馈来看,步入4月销售淡季后,伊利常温液奶销售额增速继续保持15%以上,大单品安慕希、金典增长依旧强劲,分别增速40%、20%以上。未来继续受益消费升级+渠道下沉+渠道品牌壁垒,加快提升市占率。2018年成本压力减轻+产品结构升级驱动,利好毛利率提升。从费用端看,步入4月淡季线下促销环比略强,同比未有明显加大,库存良性,我们预计全年费用率稳定,整体净利率有小幅提升空间,我们预计2018年收入增长16%,净利增速22%左右,对应当前估值仅25倍,长期价值投资之选,当前性价比较高,继续重点推荐。
    元祖股份:月饼和糕点龙头,被市场忽视的三大预期差。1)预期差一:元祖月饼+中式糕点走高端礼盒路线,17年受益三公消费放开+企事业单位代金券业务增加(类比高端白酒)。17年月饼礼盒收入增速16%,中式糕点增速11%,18年市场环境依旧向好,预计月饼和中式礼盒会持续表现靓丽,门店有效增加,蛋糕业务稳定。2)预期差二:元祖模式是中央工厂生产-核心门店售卖,一个门店陪2个裱花师,2个店员,1个店长,没有烘焙烤箱,最大程度节省固定成本;鼓励店员跑业务(拉代金券生意每单有提成),销售费用管控强,所以元祖经营模式高毛利率,费用管控强,净利率高。3)预期差三:目前市场预期公司2018年收入增速7%,利润2.1亿,基本没有增长,我们预计2018年利润会跟收入持平或略高,对应估值仅22倍PE,建议积极关注。
    绝味食品:休闲食品行业千亿规模,休闲卤制品行业增速最快,2010-2015年间零售额由232亿元增至521亿元,CAGR达到17.6%,行业集中度低,CR5仅约为21%,绝味凭借其品牌与供应链、渠道品牌优势,继续抢占市占率。2017年绝味门店9053家,覆盖全国29个省,我们认为一二线城市核心商圈、社区、交通网点远没有饱和,三四线及农村地区品牌意识和食品安全考量,每年800-1200家门店数量增长稳健,距离2.2万家门店的目标还有近10年,区域选址规划+优质管理+经销商利益捆绑,关店率仅3%,未来长期看好公司发展。
    西王食品:2018年公司计划食用油网点数量新增3万家至18万家,我们预计全年收入和净利增速可达10%。运动营养品方面,受电商冲击和饮食习惯影响,去年北美市场收入下滑,公司积极调整渠道后沃尔玛和GNC两个线下主渠道回归增长,预计海外全年收入有望实现个位数增长;国内市场全年出厂收入目标3亿元,零售终端收入目标4亿元。二季度开始,原材料乳清蛋白成本下行,考虑财务费用的进一步缩减,公司利润逐渐释放。随着齐星集团担保事件的逐步解决,公司估值有望得到修复。
    双汇发展:猪价下行周期利好屠宰放量,肉制品成本优势逐渐凸显。分拆业务看,18Q1屠宰生猪392万头,同比增长35%,生鲜肉外销37万吨,同比增长6%,整体屠宰利润2.3亿元,同比增长124%,展望全年,猪价处于下行周期,屠宰量利双收。肉制品18Q1收入56.3亿元,同比增速7.4%,我们认为公司管理团队调整、高温和低温肉营销中心划分后,在产品、渠道、市场的定位进一步清晰,考核完善利好产品结构持续升级,渠道反馈4月肉制品销量增速延续一季度良好趋势,预计公司2018年收入增速个位数,利润增速15%左右,估值洼地,改善空间明显,建议积极关注。
    投资策略:分子行业来看,白酒继续重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,二三线酒口子窖、古井贡酒、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等;啤酒行业受益的先后顺序分别是华润啤酒、百威英博、青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒;食品重点推荐伊利股份、海天味业、中炬高新、绝味食品、西王食品,烘焙面包行业建议关注桃李面包、元祖股份、广州酒家,肉制品行业积极关注龙头双汇发展。
    风险提示:三公消费限制力度加大、消费升级进程放缓、食品安全。

华鑫证券,有色金属行业周报:汽车消费进入传统旺季 锂板块企稳反弹


    一周行情回顾:上周,沪深300指数下跌1.08%,有色金属板块下跌0.78%。在有色金属子板块中,锂板块企稳反弹,涨幅为4.4%;铝和黄金板块小幅上涨,分别为0.46%和0.45%。稀土和钨板块跌幅居前,分别为7.05%和3.79%。
    有色金属价格变化:受环保督查影响,湖北谷城矿山停产造成硅石供应持续紧缺,金属硅价格在大厂提价后大幅上涨,周涨幅为10.34%;受外盘报价提振,电解锰价格上涨4.53%。基本金属方面,长江现货铜价上涨1.56%,长江现货镍价上涨0.99%;伦锌价格跌幅居前,为5.15%。钴锂市场方面,金属钴价格持平,硫酸钴价格持平,四氧化三钴价格下跌1.45%,碳酸锂价格下跌1.78%,三元材料价格下跌1.11%。
    行业资讯及公司公告:山东省明确自备电厂交叉补贴标准,吨铝成本预计上涨680元;美铝氧化铝日产量三季度下滑2%-3%;NorilskNickel表示,到今年年底全球镍市缺口料触及12万吨;智利铜业委员会称,智利今年1-7月铜产量同比增加10.8%;中汽协数据显示,8月新能源汽车销售10.1万辆,同比增长49.5%。
    投资建议:对于后市投资机会,建议积极关注新能源产业受益品种:钴、锂和铜。短期来看,市场情绪悲观,钴锂市场和铜价表现低迷,但新能源产业尚处于发展初期,未来需求仍将有望大幅增长,需求增长将支持相关产品价格企稳回升,建议耐心等待机会。个股建议重点关注:产能扩张的钴粉龙头寒锐钴业(300618.SZ),锂资源龙头天齐锂业(002466.SZ),矿产铜领先的铜业巨头江西铜业(600362.SH)。
    风险提示:贸易战进一步扩大,市场避险情绪上升;全球经济增速放缓,对有色金属需求大幅下降;矿山大幅投产,供给增加;市场流动性风险。

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天风证券,中广核技(000881)携手上海化工研究院 瞄准同位素国产化市场


    与上海化工研究院开展全面战略合作
    近日,中广核技发布与上海化工研究院签订了《战略合作协议》,瞄准核技术应用产业的市场需求,建立了全方位的战略合作关系。此次合作的重点涵盖多个国家重大战略新兴产业领域:包括稳定同位素分离、标记化合物产品制备、核医学领域同位素检测试剂、核电领域同位素材料以及改性高分子材料等方面。其中合作的重点在于"C13 同位素的应用"。双方还将共建联合研究院,培养核技术专业人才,推进我国核技术应用领域新技术、新课题、新应用的研究与开发。
    C13:一种无放射性的优秀示踪剂,生产难度大,进口依赖严重
    C13 同位素是碳的稳定同位素之一,作为示踪剂优势明显。由于碳、氢、氧和氮是有机化合物以及生命机体中最常见的元素,采用无放射性的C13作为示踪原子对研究有机化学反应和生物化学反应将更为方便。C13 同位素产品技术含量高,生产难度大,目前只有美国、日本、俄罗斯具有生产技术,我国全部依赖进口。中广核技与上海化工研究院联合承担的《富集碳-13 同位素生产及产业化关键技术开发》项目,已按计划全面开展各项研究,并启动了国内第一座低温精馏法生产C13 同位素示范生产线建设,未来将填补国内空白、摆脱进口依赖。
    C13 同位素应用领域广,仅C13 唿气规模潜在市场空间可达120 亿元
    C13 同位素可应用于传统的农业、有机合成、营养研究、生态环境治理、生命科学、核电、医学等领域,除此之外C13 同位素在新药开发、食品安全检测、临床诊断、精密制造、导航定位、优良育种、安保监控等新兴现代高科技领域出现了新的需求。根据我们的产业调研,仅C13 唿气规模潜在需求就有2 亿人次,潜在市场空间120 亿元。其他核医学同位素领域应用也有几十亿元。
    核医学未来空间广阔,公司此举进一步完善了在该领域的布局
    公司通过此举进一步完善了在核医学领域的布局,此前与日立签署了合作协议致力于质子重离子加速器的研发。核医学是未来民用核技术最具潜力的业务之一,对标美国GE 核医学部门每年25 亿美元的收入,公司未来在该领域潜力巨大。
    投资建议:预计17-19 年净利润为6.54/9.34/12.48 亿,对应EPS 分别为0.62/0.88/1.18,PE 分别为30/21/16 倍,维持"买入"评级
    风险提示:产研成果不达预期 市场不达预期

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申万宏源,建筑装饰行业2018年一季度业绩前瞻:PPP板块继续高增长 专业工程业绩逐季加速


    预计部分重点公司2018年一季度业绩情况如下,更多公司的预测可见表1:预计业绩增速在30%以上的重点公司:棕榈股份(110%)、龙元建设(80%)、岭南股份(75%)、东方园林(70%)、东南网架(65%)、全筑股份(40%)、勘设股份(40%)、中设集团(39%)、蒙草生态(35%)。
    预计业绩增速在15%至30%的重点公司:广田集团(30%)、亚厦股份(30%)、东华科技(26%)、四川路桥(25%)、苏交科(22%)、葛洲坝(20%)、山东路桥(20%)、上海建工(15%)。
    预计业绩增速0至15%的公司:金螳螂(14%)、中工国际(14%)、中国化学(14%)、中国中铁(13%)、中国建筑(12%)、中国铁建(12%)、隧道股份(10%)、中国交建(8%)、北方国际(8%)、中材国际(1%)。
    以申万建筑团队跟踪的上市公司为预测样本,2018年一季度行业利润增速水平与去年同期基本持平:1)各细分行业中行业景气度向上、业绩处于上升通道不断兑现的有专业工程、园林工程以及装饰行业,其中专业工程板块受益于上游企业盈利,CAPEX支出增加,企业利润逐季加快,如果扣除一季度汇兑损失大幅增加的影响,净利润增速会更快;园林工程所在生态环保行业高增长,且民营企业在手PPP项目规范,较少受到政策监管影响,项目执行顺利业绩不断兑现;装饰具有后周期属性,17年新签订单转化执行,利润增速加快。2)建筑央企市场集中度不断提升,但在央企去杠杆的背景下订单到业绩的转化还需一定时日,一季度业绩增速与去年同期基本持平;3)国际工程板块受人民币升值拖累,个别企业业绩小幅低于预期,但我们认为目前股价已经包含了人民币升值的悲观预期,后续随着一带一路融资配套的加强,行业边际向好。
    继续看好专业工程板块:石油炼化投资17年开始加速,根据企业投资计划来看,景气度还在持续上升,化工投资受益17年工业企业利润增速大增,以及今年银行信贷支持实体经济融资,投资在边际改善中,煤化工受益油价上涨,煤制乙二醇投资热情高,煤制油、煤制气示范项目在积极推进中,看好东华科技、中国化学等。
    PPP板块大逻辑不变,短期冲高回落后可继续参与:PPP的核心逻辑是政策边际改善(92号文清库好于预期,规范最严厉的时候结束)+项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化)+行业高增长(污染防治是三大攻坚战之一,乡村振兴和全域旅游带来增量空间)+市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益)+标的低估值高安全边际。后续跟踪的核心是银行融资,近期跟踪发现上市公司融资已经有加快迹象。标的上首推业绩确定性高的:岭南股份、东方园林,关注铁汉生态、龙元建设等。
    国际工程板块:板块调整充分,估值高安全边际,充分受益“一带一路”战略推进。推荐中材国际(工程订单复苏,布局水泥窑协同处置危废空间大,俩材合并后有同业竞争资产注入预期),关注中工国际、北方国际。

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中国证券网,新和成(002001)第二期员工持股计划完成股票购买




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)新和成公告,截至2019年5月7日,公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股票11,865,110股,成交金额为201,514,422.24元,成交均价约为16.98元/股。截至公告日,公司第二期员工持股计划已完成股票购买,该计划所购买的股票锁定期自公告日起12个月。

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平安证券,石化行业周报:8月我国原油和天然气消费同比分别增9%和21%


    行情回顾:9月28当周申万化工指数涨跌0.37%,跑输沪深300指数(0.83%)-0.47pct。石油开采和化工33个子行业17个上涨16个下跌。磷化工及磷酸盐(+6.12%)、其他纤维(+3.72%)、农药(+3.69%)、石油开采Ⅲ(+3.3%)、氮肥(+3.26%)领涨;改性塑料(-2.75%)、钾肥(-2.19%)、聚氨酯(-2.06%)、涂料油漆油墨制造(-1.97%)、其他化学原料(-1.39%)领跌。
    原油市场:10月5号当周Brent原油期货收盘价为84.16美元/桶,周环比涨跌+1.74%;WTI期货收盘价为74.34美元/桶,周环比涨跌+1.49%;美国商业原油库存周环比变动+2.01%;北美钻井数1234台,与上周相比变动+2台;WTI非商业基金净多头周环比涨跌-2%;美元指数周环比涨跌+0.45pct;美元指数非商业净多头周环比涨跌+0.07%。
    石化产品价格:9月28当周我们所观测的44种石化产品中涨幅前5位分别是:布伦特(+4.97%)、对二甲苯(+4.29%)、石脑油(+3.78%)、甲醇(+3.73%)、醋酸(+3.19%);跌幅前5位分别是:乙烯(-5.47%)、聚合MDI(-4.95%)、丁二烯(-4.03%)、TDI(-4%)、涤纶长丝(-3.03%)。
    石化产品价差:9月28当周所观测的32种石化产品-原料价差中涨幅前5位分别是:LDPE(+54.81%)、LLDPE(+40.86%)、HDPE(+29%)、乙二醇(+28.06%)、顺丁橡胶(+27.47%);跌幅前5位分别是:蒸汽裂解(-45.43%)、PA66(-26.91%)、炼油(-26.17%)、ABS(-22.26%)、PTA-PX(-12.78%)。
    投资建议:受伊朗制裁等因素影响,近期国际油价总体上涨,建议关注油气开采和炼油板块(中国石油、中国石化);8月份国内天然气消费同比增长20%以上,未来天然气行业将维持高增长,推荐握有海外油气资源的新奥股份,关注蓝焰控股、广汇能源;油价上行利好丙烷脱氢,推荐C3产业链龙头卫星石化。
    风险提示:1)宏观经济波动风险:宏观经济增速回落会导致石化产品需求增长不及预期。2)油价/原材料价格剧烈波动风险:石化产品的成本和价格跟油价/原材料价格关系极为紧密,油价和原材料价格的剧烈波动会导致厂家成本管理和产品定价极为困难,影响行业盈利水平。3)装置不可抗力风险:石化装置的稳定运行对原料和产品市场的健康运行极为重要,不可抗力因素可在极短的时间内导致供需失衡造成原料成本或者产品价格的剧烈波动。4)环保因素导致下游客户工厂停产减产或者上游原料涨价,近两年来日益趋严的环保政策和环保督查使得众多中小企业停产或者减产,影响行业内公司的生存和盈利。

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国信证券,非金属建材行业周报(18年第26周):逢低买入优质龙头企业


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股06.25-06.29,本周沪深300指数下跌2.71%,建筑材料指数(申万)下跌4.48%,建材板块跑输沪深300指数1.77个百分点。建筑材料板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:*ST 正源 (14.8%)、凯伦股份(12.7%)、国瓷材料(10.8%);居后3位的个股:祁连山(-10.1%)、东方雨虹(-10.9%)、北新建材(-16.6%)。
    过去一周行业量价库情况跟踪本周全国P.O42.5水泥平均价为429元/吨,环比下跌0.35%,同比上涨24.99%。
    本周全国水泥库容比为56.8%,环比增长1.68%,同比下跌12.51%。价格下跌地区主要是安徽、福建和河南等地,幅度10-30元/吨;报价上涨的是贵州遵义,幅度30元/吨。6月底,国内水泥市场需求环比前期变化不大,各地企业日发货维持在7-9成水平,个别地区因生产线复产或限产不到位,库存上升,价格出现回落。整体来看,6月底水泥价格受益于低库位支撑,依旧在高位保持稳定。
    本周玻璃现货价格持续小幅下跌。截至06月30日,玻璃期货活跃合约1809周报收于1438.8元/吨,环降1.42%。现货平均报价为79.63元/重量箱,环降0.27%,同比上涨7.86%。本周重点厂家玻璃仓库全周均价1627元/吨,环降0.38%。
    截至6月28日,美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)现货价为73.45美元/桶,环比上涨7.1%。截至6月30日,我国动力煤(Q5500,山西产,秦皇岛)现货价590元/吨,较上周无变化。截至6月29日,全国重质纯碱市场价(中间价)2114元/吨,较上周上涨1%。截至6月27日,进口废纸到岸价(美废8@)为220美元/吨,较上周无变化。
    行业要闻简述①工信部:将在全国严查水泥产能置换以及新增产能弄虚作假;②2家水泥企业因环境问题被生态环境部通报;③山西省执行大气污染物特别排放限值;④安徽芜湖南方、海螺、磊达共17条水泥熟料生产线全面停产;⑤国务院发文:严禁新增水泥产能,继续实施错峰停产。
    行业策略及投资建议从今年以来的数据运行情况看,现阶段行业运行表现尚较为扎实,企业基本面仍较坚挺,但市场因贸易战、国际局势动荡,以及对宏观经济下行担忧,使板块估值承压。所以现阶段我们面临着一个企业业绩存在较强韧性,龙头企业业绩仍有增长,但却因预期偏弱而估值持续走低的矛盾局面。临近中报披露,根据上半年行业运行数据我们预计多数龙头公司中报仍有较好增长,建议做多龙头优质标的。此外,上上周降准并不意味着去杠杆的放松或终结,因此从中长期来看,信用偏紧,需求偏弱,供给继续承压,环保继续严控,成本端价格保持适度高位的背景仍将持续,这将有利于进一步拉大龙头企业和中小企业的差距,加剧行业分化,利好优势企业。持续推荐各子行业优质品种:海螺水泥、旗滨集团、北新建材、中国巨石、东方雨虹、伟星新材、信义玻璃、中国联塑。推荐关注:中材科技、再升科技、帝欧家居、长海股份、丰林集团、三棵树、祁连山

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